EPISODE 114:职场揭秘系列之香港保险代理人

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策划丨谢大为

制作人丨王晓昱

图文剪辑 | 邓筠凡

统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦


从信托资深从业者转型香港保险代理人,他的职业转身,既来自对人生风险的切身感知,也源于对地产行业周期的提前判断。本期《特许金融街》特邀 CFA 持证人吴迪先生,深度揭秘保险代理人的真实职场。他直言,保险代理人的本质是 “一人公司”,没有固定底薪,收入与发展完全依靠专业能力与客户信任。


保险代理人核心价值是什么?从业者应当具备哪些技能?典型的一天是怎样的?AI时代行业面临的机遇与挑战有哪些?欢迎听众朋友们与嘉宾一起,走进本期对话。


「本期嘉宾」

吴迪,CFA持证人,CFA北京协会创始志愿者,先后任职于外贸信托、平安信托和平安银行,从事信托投资及资管投行业务相关工作、2019年,转型香港财富管理领域。目前在香港最大保险公司担任高级分区经理,专注为中高净值家庭提供长期保障与资产结构优化方案。


2020年获得香港保协“杰出财务策划师”认证,拥有“家族信托与财富传承规划师”认证资格。行业荣誉方面,2019年入选小龙会及百万金圆会特别会员;2023、2024、2025年连续入选百万圆桌会(MDRT);2024年获得Elite Premier Advisor资格;2025年入选超级巨星会。



特许金融街是一档由北京金融分析师协会(CFA Society Beijing)发起,面向社会各界听众的金融访谈类播客,我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点,金融职场等与金融相关的热点话题。


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搞钱大叔普
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本播客汇集了最有搞头的赚钱项目,搞钱最实用的工具、方法和最顶尖的思维,纯干货学完即用!这里没有鸡汤狗血,有的是案例、项目和实战,让你真正能落地操作,听完即可上手! 更多干货在我写的10万字电子书《普通人轻资产搞钱实战指南》,本书浓缩了我13年轻资产实战和7年多带学员跑项目的经验,都是花了真金白银试错、带学员跑通一个个项目的实战干货和系统打法[咖啡]一定能帮您省去瞎琢磨和踩坑的宝贵时间![握手] 【主播介绍】 创业13年,最开始是从大学卖新生日用品、手机卡、开宿舍零食铺等小生意做起,慢慢接触并做过各类互联网项目大大小小几十个,有成有败,有赚有亏。 战绩举例:抓住过几次红利,比如说淘客时代拉了几百个淘客群,第一次体验到什么叫被动“躺赚”;还有自媒体爆发红利,高峰期批量矩阵100+个号;再就是赶上知识付费红利也拿到了七位数的结果,现有一个创建了近8年的上千人的优质创业圈子。 勉强算是一个互联网老兵吧,穿越过多个周期,对商业及搞钱有一些自己从实战中总结出来的方法论和见解,可能没那么华丽,但都是草根一线实战的经验和心法。 这一路绝不只有高光,踩过的坑和经受过的失败也是不计其数。可以这么说,创业13年的前几年基本都是在各种试错砸钱买经验和认知,一度深深怀疑自己是不是根本不是创业的料,中间还间断性地做过几段时间的职场牛马,但从来没安分过,从未停止折腾,也从未停止过跌倒+爬起来的反复… 如果我的经历让你有所触动,如果你对副业、创业、赚钱、做生意和成为新个体等感兴趣,欢迎找我交流!
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