多重利好催化行情，军工板块全线爆发！黄金股集体走强！人形机器人板块走强

军工板块行情催化：受地缘冲突加剧和多重时间节点（如八一建军节、九三阅兵）影响，军工板块全线爆发，航天装备、军民融合等细分领域超20股涨停。机构指出，军工行业正从事件驱动转向长期成长逻辑，战略定性推动行业进入黄金发展期，但短期需警惕资金获利了结带来的波动压力。
黄金股降息预期：美国7月非农数据大幅低于预期，叠加美联储政策独立性受质疑，市场降息预期升温，推动黄金价格突破3400美元。机构分析认为，美国货币政策变化将支撑黄金股中期表现，央行增储和特朗普政策主线或强化金价长期上行趋势。
人形机器人行业前景：优必选中标全球最大订单、世界机器人大会临近及IDC预测的高增长率，推动人形机器人板块走强，多股创历史新高。行业短期受展会、订单等事件催化，中长期则受益于技术升级和商用场景扩展，但需关注资金流向与实际落地进度间的博弈风险。