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全球科技抛售潮来袭,纳指重挫2%,AI拥挤交易迎来健康出清。人才流失忧虑引发的调整蔓延至半导体产业,韩国SK海力士暴跌超12%,美股芯片股全线重挫,美光等巨头跌幅超13%。市场并未全线崩溃,微软、亚马逊等非芯片科技股以及沃尔玛等防御性板块展现韧性,IBM逆势大涨。此次美股调整本质并非行业基本面恶化,而是筹码结构过度拥挤引发的动量交易踩踏,属于健康调整,资金轮动至防御性资产与估值合理标的,全球资本未对硬科技主线失去信心,仅为战术性持仓调整。
单笔63亿美元算力大单落地,SpaceX官宣与开源AI初创企业Reflection AI签下重磅算力采购协议,Reflection AI将使用SpaceX旗下超算中心的高端芯片开展研发,合约自2026年7月1日起生效,若顺利履约至2029年总金额达63亿美元。目前SpaceX已依托巨型超算中心完成商业化转型,拿下多家头部科技公司的AI算力订单,成为全球AI算力供应赛道的核心玩家。
美国AI企业带有鲜明的两党政治底色。OpenAI绝大多数高管为特朗普支持者,企业偏向共和党,对华态度相对友好;Anthrobic高管为反特朗普的民主党阵营,创始班底因理念不合从OpenAI离职创办,对华态度冷淡;谷歌为左右逢源维持平衡,战略推进缓慢。顶尖AI人才跳槽更多是为自身政治与科学理念寻找发展土壤,而非单纯追求高薪。
分享《增长的悖论》相关解读,提出现代社会中政府本身就是创新主体与推动创新的引擎,国家实力竞争不仅取决于企业创新能力,更取决于政府对前沿技术的预见与创新能力。原书作者马祖卡托指出,新古典经济学混淆价值创造与价值攫取,使得金融、互联网、制药等领域的价值攫取者长期获得高于价值创造者的回报,造成经济不平等,阻碍持续创新,这就是增长的悖论,作者写作目的是将该问题重新带回公众视野引发思考。
内容末尾预告次日将分享行为经济学经典著作《错误的行为》的相关解读,并附带书籍推广广告。


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