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股老师

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节目详情

# 证券带动的指数冲高

# 证券发力带动指数

# 缩量状态的两万亿成交

# 化工ETF政策预期落空

# 电力反内卷稳增长博弈

# 绿唇产业链剩余产能炒作

# 宁德时代机构仓位博弈

# AI背板直联计算单元

# 雪制品集采消化周期

# 比亚迪产能过剩风险

# 机器人订单预期差距

市场动态与证券异动
今日早盘指数在证券板块的带动下出现冲高,但量能维持在缩量状态的两万亿成交水平,分时切换缺乏持续性。科技股早盘冲高乏力,证券异动引发市场对节前资金避险的担忧,策略反效应明显。
政策与行业观察
化工稳增长政策落地后,化工ETF因政策预期落空引发分歧,文件未提及去产能,仅强调设备升级。电力行业进入四季度反内卷博弈期,各省电价调整可能牺牲发电企业利益补贴制造业,与当前反内卷叙事形成矛盾。绿唇题材炒作风电光伏剩余产能,但热度已持续一周,体量化特征明显。
科技与赛道争议
AI领域围绕阿里云计算单元设计展开讨论,背板直联计算单元被类比华为鲲鹏方案,引发光模块替代争议。宁德时代成为机构仓位博弈焦点,资金收缩战线至龙头股。储能因海外加税预期出现囤货逻辑,但车企销量数据真实性受质疑,新能源车产能过剩风险隐现。
医药与制造业困境
雪制品行业受集采降价影响,基本面未现改善信号,股价波动依赖题材炒作。比亚迪面临产能扩张后的利润率压力,中长期逻辑类似面板行业周期。机器人板块依赖AI情绪带动,订单预期与交付量存在差距,筹码结构脆弱。

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